Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Jean-Baptiste Grenouille, rođen u smradnom Parizu 18. stoljeća, razvija superioran osjet mirisa koji koristi za stvaranje najfinijih parfema na svijetu. Međutim, njegov rad poprima mračan zaokret dok pokušava sačuvati mirise u potrazi za ultimativnim parfemom.
James i Em Foster uživaju u all-inclusive odmoru na netaknutim plažama otoka La Tolca. Ali vođeni zavodljivom i misterioznom Gabi, izlaze van odmarališta i nađu se u kulturi ispunjenoj nasiljem, hedonizmom i neizrecivim užasom.
Fritz, mačak-student, luta New Yorkom 1960-ih, upuštajući se u niz bizarnih i često seksualno eksplicitnih avantura. Od studentskih demonstracija do orgija u Harlemu, Fritz neprestano izaziva autoritet i konvencije. Kroz njegove eskapade, film satirizira američko društvo tog vremena,...