Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku...
Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
