Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...
U samotnoj kući na selu devetogodišnji blizanci žive s majkom. Ali kad se ona vrati kući nakon estetske operacije, ništa nije kao prije – pod njezinim je zavojima netko koga djeca ne prepoznaju...
