Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Dvojica muškaraca, neodoljivi Joe (Bruce Willis) i njegov hipohondrijski partner Terry (Billy Bob Thornton) bježe iz zatvora spremni za napad na poslovnice banke. Pridružuje im se dosadna domaćica (Cate Blanchett) koja želi pobjeći iz svog rutinskog života.
