Matthew, ambiciozni mladić iz srednje škole s težnjama da u budućnosti postane političar, zaljubljuje se u djevojku svojih snova: prekrasnu mladu susjedu. Njih dvoje započinju idiličnu romansu, ali iznenađujuće otkriće testira njihovu vezu: ona je poznata porno glumica.
Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
