Londonskom detektivu Sigersonu Holmesu (G. Wilder) uistinu nije lako. Premda vjeruje da se sposobnošću i inteligencijom može mjeriti sa svojim starijim bratom Sherlockom Holmesom (D. Wilmer), nezadovoljni Sigerson cijeli život živi u sjeni slavnoga brata. Za njega kao detektiva gotovo nitko...
Tijelo mlade žene, odjevene u otrcanu odjeću, pronađeno je u mulju Temze za vrijeme oseke. Policija pretpostavlja da je riječ o prostitutki, no doktor Watson sumnja u tu tvrdnju i poziva svog starog prijatelja Holmesa, koji se povukao iz svijeta detektivskih tajni. Zločini se množe, ali...