Otac pripovijeda svom sinu najveću priču ikada ispričanu, a ono što započinje kao priča pred spavanje, postaje putovanje koje mijenja život. Kroz živopisnu maštu, dječak hoda uz Isusa, svjedočeći Njegovim čudima, suočavajući se s Njegovim kušnjama i razumijevajući Njegovu konačnu...
1850. godina, Kalifornija, za vrijeme zlatne groznice. Angel je dijete koje biva prodavano za prostituciju. Nakon godina nasilja, prezira prema sebi i drugima, upoznaje Michaela Hosea. Ljubav će joj pomoći da zaliječi rane.
