Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom...
U svijetu gdje se snovi vrte poput ringišpila, jedna mala mišica sanja veliko. Edda živi na sajmu kojim upravlja njezin otac Erwin, no slavne utrke i brzina njezina su prava strast. Kada Europska Velika nagrada slavi svoj veliki jubilej, Edda vidi priliku koja dolazi jednom u životu — priliku...
Kada se u starom kazalištu u parku ugase svjetla, lutke ožive. Među njima je Don, koji je umoran od toga da svaki dan glumi budalu. Sanja o tome da napokon postane pravi heroj i hrabro odlučuje otići iz kazališta i krene u otkrivanje velikog svijeta i vlastitog života! Na tom putovanju...
