2027. godine, u kaotičnom svijetu u kojem se ljudi više ne mogu razmnožavati, bivši aktivist pristane prevesti čudesno trudnu ženu do svetilišta na moru, gdje rođenje njezinog djeteta može pomoći znanstvenicima da spase budućnost čovječanstva.
Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje...
Istočna Njemačka, 1989.: ponosna socijalistica i majka mladog Alexa pretrpi srčani udar i padne u komu. Osam mjeseci poslije Njemačka Demokratska Republika više ne postoji i Alex mora napraviti sve kako njegova majka ne bi saznala istinu.