Čini se da se svijet bliži svom kraju uslijed neizbrisivih tragova ljudske prisutnosti. Mačak je usamljena životinja, ali nakon što mu je dom opustošen velikom poplavom, on pronalazi utočište na brodu na kojem se već nalaze razne životinje te se mora s njima udružiti kako bi preživio...
Djevojka Sofija živi mirnim životom u rodnom gradu i radi u trgovini šešira svoje majke. Vještica od Pustoši baci na nju uroke i pretvori je u staricu, protiv čega ona ništa ne može učiniti. Sad ne može više nastaviti posao sa šeširima i odlazi u neugledni pokretni dvorac...
Alice, djevojka nezadovoljna dosadnom svakodnevnicom, postat će žrtva vlastite radoznalosti kad prati užurbanog zeca u podzemni prolaz i nađe se u čarobnoj zemlji avanture i apsurda gdje ništa nije onakvo kakvim se čini.
