Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Jep Gambardella, šarmantni 65-godišnji pisac i novinar, živi u Rimu, okružen dekadencijom i ljepotom vječnog grada. Nakon burne mladosti, Jep je postao kroničar visokog društva, provodeći noći na raskošnim zabavama i družeći se s ekscentričnim likovima. No, duboko u sebi, Jep osjeća...
