Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
