Godina je 1899. i George (Rod Taylor) raspravlja sa svojim prijateljima o teoriji četvrte dimenzije. Kao dokaz on im pokaže mali stroj za koji tvrdi da može putovati kroz vrijeme. Iako je eksperiment uspješan njegovi prijatelji mu ne vjeruju i on im obeća dokaz ako se vrate sljedećeg petka....
Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
Deseti i jedanaesti Doktor zajedno na ekranu zajedno sa reinkarnacijom na koju su zaboravili - Ratnog Doktora! Epizoda prikazuje posljedni dan Vremenskog rata (Time War) u kojem ratni Doktor (John Hurt) odlučuje ubiti i Daleke i svoju vlastitu rasu Gospodara Vremena kako bi zaustavio destruktivan...
