Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće...
Kate je sada tinejdžerka i ne sviđa joj se mamina nova veza, pa bježi od kuće. Završi na Sjevernom polu, gdje zločesti vilenjak planira uništiti Božić.
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
Razdražljivi Willie T. Stokes i njegov partner svake godine glume Djeda Mraza i vilenjaka kako bi pljačkali trgovačke centre, sve dok neočekivano prijateljstvo kod Willieja ne probudi tračak nade.
Gđa Božićnjak i djedovi patuljci odlučuju promijeniti mišljenje umornom i obeshrabrenom Djedu Božićnjaku koji je odlučio da će preskočiti dijeljenje poklona jedne godine...
Nakon što se Djed Božićnjak sruši sa sanjkama i padne ispred Peterovog auta, jadni je djedica od siline udarca dobio amneziju. Peter vidi priliku za odličnom blagdanskom pričom, njegova djevojka odličnog Djeda Božićnjaka za školu, a jedino Zack ima neke sumnje u vezi tog djeda.
