U napuštenoj kolibi na rubu indijanskog rezervata, Mike organizira riskantnu intervenciju kako bi prisilio svog prijatelja Chrisa na odvikavanje od metha. No, ono što počinje kao pokušaj spašavanja života prijatelja, dobiva neočekivani preokret kada se oko kuće počnu pojavljivati zloslutne...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...