Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Nakon što je mladi dramaturg David Shayne dobio sredstva za svoju predstavu od gangstera Nicka Valentija, Nickova djevojka Olive nekim čudom dobiva ulogu psihijatra—ali ne samo da je klinka koja nikad ne bi mogla proći kao psihijatar nego je i užasna glumica. David se nosi s glavnom ulogom...
