Skupina marinaca UAC-a odgovara na poziv u pomoć iz strogo povjerljive znanstvene baze na Fobosu, Marsovom mjesecu, samo da bi otkrili da su ga preplavili demoni.
Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.