Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao...
Radnja je smještena u 2092. godinu i prati posadu broda za sakupljanje svemirske smeća pod nazivom The Victory. Kad otkriju humanoidnog robota po imenu Dorothy za kojeg se zna da je oružje za masovno uništavanje, upletu se u rizičan posao …
Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće...
